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美国商业原油库存大幅增加

今日策略 2022-12-08 阅读 217

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弱需求推动油价持续大幅下跌,夜市EIA数据显示,成品油超出预期后,周三盘中油价暴跌后近3美元的修复性反弹再次被扼杀,油价在EIA数据公布后上周美国柴油库存飙升620万桶,远远超过220万桶的预期增长。汽油库存增加了530万桶,预计将增加270万桶。整体数据超过凌晨API报告,这再次打击了市场信心,油价继续刷新低点。

近期不断证实的疲软需求不断将油价推向较低的目标区间,在库存数据不良攻击之前,EIA短期能源展望报告再次将2023年全球原油需求增长预期下调16万桶/日至100万桶/日,上个月大幅下调32万桶/日。如此悲观的展望强化了投资者的预期,油价正式进入熊市结构,月差持续走弱。在这种情况下,油价稳定的难度明显增加,而在下跌过程中,流动性缺失和油价的大幅波动显然给投资者带来了更大的挑战,这使得投资者的头寸更加不稳定。在这种自我强化下,更难控制节奏。短期来看,虽然这种市场涉嫌在脆弱的流动性和悲观情绪下波动过度,但所谓存在是合理的。目前,油价已直接指向拜登政府计划补充战略储备的67-70美元目标区间。市场可能存在一些潜在的外力干预,市场波动剧烈。在市场情绪复苏,市场没有形成有效的企稳止跌信号之前,建议耐心谨慎地参与。

近期要闻

【1】美国EIA公布的数据显示,截至12月2日,除战略储备外,美国商业原油库存下降超出预期,但成品油库存大幅增加。具体数据显示,美国截至12月2日当周EIA原油库存变化实际公布减少518.7万桶,预计减少330.5万桶,前值减少1258万桶。汽油库存实际公布增加532万桶,预计增加270.7万桶;精炼油库存实际公布增加615.9万桶,预计增加220.8万桶,前值增加354.7万桶。EIA报告显示,美国原油产品周边平均供应量为2007.7万桶/日,比去年同期减少3.75%。12月02日当周美国战略石油储备(SPR)库存减少209.7万桶至3.87亿桶,降幅0.54%。美国国内原油产量增加10.0万桶至1220.0万桶/天。美国原油出口减少151.8万桶/日至343.0万桶/日。除601.2万桶/进口601.2万桶/日外,较上周减少2.5万桶/日。

EIA报告显示,美国至12月2日当周EIA自2021年1月1日以来,精炼油库存增长率一直是最大的。自2022年10月7日以来,美国的原油出口量一直是自2022年10月7日以来国至12月2日一周EIA自1984年2月24日当周以来,战略石油储备库存EIA报告显示,自2022年8月5日以来,美国至12月2日当周国内原油产量最高。美国至12月2日当周EIA自2022年7月8日以来,汽油库存增长率一直是最大的。自2022年4月15日以来,除战略储备外略储备外的商业原油库存最低。

2美国能源信息署(EIA)周二,对今年原油产量增长的预测略有上升,石油需求增长可能低于之前的预期。EIA预计2022年原油产量将上升至1187万桶/日,而之前的估计是1183万桶/日。2022年,石油等液体燃料的消耗量将上升至2036万桶/日,低于之前的预测为2038万桶/日。2023年,EIA预计原油产量将上升至1234万桶/日的历史新高。2019年产量为创纪录的1229万桶/日。预计石油等液体燃料的消费量将上升到2051万桶/日,而之前的估计是2048万桶/日。

3随着拜登牵着一群盟友打出“俄油限价”这张牌,全球市场的焦点迅速转向俄罗斯的反应。

G7个成员国和澳大利亚上周五宣布,从周一开始,俄罗斯海运原油的价格限制为60美元/桶。这些国家的航运、保险和银行业只这个价格的情况下才能为俄罗斯石油出口提供服务。俄罗斯一再强调,俄罗斯不会向参与限价措施的国家提供原油。当然,除了被动反应,俄罗斯也在酝酿主动。据媒体周二援引两名俄罗斯政府官员的话说,面对G7制造的石油限价(pricecap),俄罗斯正在考虑是否设置一个“石油地板价”(pricefloor),为俄油销售设定最低限价。

对于任何限价措施来说,价格仍然是最重要的一点。如果俄罗斯有潜力的话。“地板价”位于60美元以上意味着希腊航运业将无法运输俄罗斯石油,欧洲金融业也无法为其提供标准的保险服务。知情官员表示,俄罗斯致力于为原油买家提供透明的定价机制,并坚持通过市场手段解决限价措施。克里姆林宫不想对购买原油的中立国家施加任何非市场压力,也不想激怒这些买家。俄罗斯考虑的定价限制主要有两种方式:设定最大折扣比例或直接给出固定价格。

知情官员解释说,折扣限制是指与国际基准油价相对应的最大折扣比例。俄罗斯原油卖家不得以较低的折扣出售原油,限制比例将根据国际市场情况不时调整。作为定价的背景,俄罗斯乌拉尔原油的交易价格在最近80-90美元波动的背景下一直在50美元左右。俄罗斯考虑的另一个选择是G7.同样,如果直接给出固定价格,也会不时调整。对于这一系列猜测,长期负责能源事务的俄罗斯副总理诺瓦克周二表示,俄罗斯的反制工具将在年底到位,这也表明俄罗斯并不急于回应。根据早些时候的报道,俄罗斯也在准备一项总统法令,禁止俄罗斯企业和贸易商向参与限价措施的国家出售俄罗斯石油。诺瓦克还明确表示,俄罗斯将停止向参与限价的客户提供原油,必要时可能会暂时降低原油产能。



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